В поисках потерявшегося апельсина потерялся и Маленький Волк. Теперь Большому Волку нужно во что бы то ни стало пройти Неведомый Лес и найти друга. Это история о верной дружбе, о вечном родительском страхе за детей и о том, что перемены, которых всегда боялся Большой Волк, это не всегда плохо.