Двенадцатилетняя Ципора Хава МакКоннелл, или просто Ципи, считает себя ведьмой: она варит магические зелья и собирает «колдовской наборчик». С раннего детства у неё есть одна-единственная подруга, Бейка. Только в последнее время танцы и тусовки интересуют Бейку всё больше, а магия — всё меньше… Девочки ссорятся, Ципи грустит.

Устроив сеанс магии на заброшенной ферме, Ципи внезапно обретает новую подругу — девочку с крыльями, Мириам. Кто она, откуда взялась и почему Ципи кажется, будто Мириам становится с каждым днём всё сильнее, а сама она — всё слабее? Или не кажется?