Самая сильная магия — в добром сердце! На окраину леса приехал цирк! Лили мечтает сходить на представление. Ведь она ни разу не видела людей так близко. К тому же, чародей Маркониус обещает устроить невероятное шоу! Но один из трюков с бедным кроликом в шляпе ужасно не понравился ведьмочке. Жаль, что колдовать на глазах у людей запрещено. Как же быть? Хорошо, что рядом всегда есть настоящие друзья!